Управління клієнтами
Розділ «Клієнти» — це центральне місце для зберігання всієї інформації про ваших клієнтів. Тут ви знайдете контакти, документи, справи та повну історію взаємодії.
Додавання нового клієнта
Щоб додати клієнта:
- Перейдіть до розділу Клієнти у бічній панелі
- Натисніть кнопку «+ Новий клієнт» у верхньому правому куті
- Заповніть обов'язкові поля: ім'я та контактні дані
- Натисніть «Зберегти»
Порада: Ви можете додати клієнта прямо при створенні справи — Justio автоматично запропонує вибрати або створити нового клієнта.
Поля профілю клієнта
| Поле | Опис | Обов'язкове |
|---|---|---|
| Повне ім'я | ПІБ фізичної особи або назва компанії | Так |
| Тип | Фізична або юридична особа | Так |
| Телефон | Основний номер для зв'язку | Ні |
| Електронна пошта | Ні | |
| РНОКПП / ЄДРПОУ | Ідентифікаційний код | Ні |
| Адреса | Юридична або фактична адреса | Ні |
| Нотатки | Довільний текст для внутрішнього використання | Ні |
Вкладки профілю клієнта
Кожен профіль клієнта містить кілька вкладок:
- Огляд — основна інформація та контакти
- Справи — всі справи, пов'язані з клієнтом
- Документи — завантажені файли та документи
- Активності — хронологія подій та дій по клієнту
- Нотатки — внутрішні нотатки команди
Пошук та фільтрація
Використовуйте рядок пошуку для швидкого знаходження клієнтів за іменем, телефоном або email. Фільтруйте список за типом клієнта або статусом.
Увага: Видалення клієнта є незворотною операцією. Перед видаленням переконайтесь, що з клієнтом не пов'язані активні справи.