Життєвий цикл справи
Кожна справа в Justio проходить через певні етапи — від створення до закриття. Розуміння життєвого циклу допомагає ефективно управляти роботою та тримати команду в курсі поточного стану кожної справи.
Статуси справ
Статус показує поточний етап справи. Justio підтримує 7 статусів, які охоплюють повний цикл роботи:
📋 Чернетка (draft)
Колір: Сірий
Коли використовувати:
- Щойно створили справу, але ще не заповнили всю інформацію
- Готуєте документи перед початком роботи
- Справа ще не затверджена керівником
Що можна робити:
- Редагувати будь-яку інформацію
- Додавати учасників
- Планувати перші завдання
Коли переходити далі:
- Коли справа готова до початку активної роботи → Нова
🆕 Нова (new)
Колір: Синій
Коли використовувати:
- Справу прийняли, але ще не почали активну роботу
- Клієнт підписав договір, але перші дії ще попереду
- Чекаємо на початкові документи від клієнта
Що можна робити:
- Готувати стратегію
- Збирати початкові документи
- Призначати відповідального юриста
- Планувати перші кроки
Коли переходити далі:
- Коли почали активну роботу → В роботі
⚡ В роботі (active)
Колір: Зелений
Коли використовувати:
- Активна робота над справою ведеться
- Готуєте позов, збираєте докази
- Ведуться переговори або досудове врегулювання
- Представляєте інтереси клієнта в суді
Що можна робити:
- Створювати завдання та події
- Завантажувати документи
- Додавати нотатки
- Фіксувати відпрацьовані години
- Координувати команду
Коли переходити далі:
- Якщо потрібно чекати відповіді від суду/клієнта → Очікування
- Якщо справа завершена → Завершена
⏳ Очікування (pending)
Колір: Бурштиновий (жовтогарячий)
Коли використовувати:
- Чекаємо рішення суду
- Очікуємо документи від клієнта або опонента
- Справу призупинено судом
- Чекаємо на оплату від клієнта
- Перерва у провадженні
Що можна робити:
- Відстежувати дедлайни очікування
- Нагадувати клієнту про необхідні дії
- Готуватися до наступного етапу
- Фіксувати причину очікування в нотатках
Коли переходити далі:
- Отримали відповідь і продовжуємо → В роботі
- Справу завершено під час очікування → Завершена
Автоматичне відстеження: Justio нагадує про справи в статусі «Очікування», якщо вони занадто довго не змінюють статус. Це допомагає не втрачати важливі справи.
✅ Завершена (completed)
Колір: Смарагдовий (зелений)
Коли використовувати:
- Суд винес рішення на вашу користь
- Справу успішно врегульовано
- Клієнт задоволений результатом
- Всі зобов'язання виконано
Що можна робити:
- Фіксувати результат справи
- Вказати суму задоволення вимог
- Додати підсумкові нотатки
- Архівувати документи
Автоматична дія:
- При переході в цей статус автоматично фіксується
closedAt(дата закриття)
Коли переходити далі:
- Для організації → Архів (якщо передбачено)
🔒 Закрита (closed)
Колір: Сірий
Коли використовувати:
- Справу закрито без конкретного результату
- Провадження припинено з процедурних причин
- Нейтральне закриття
Що можна робити:
- Переглядати історію справи
- Аналізувати статистику
- Використовувати як шаблон для подібних справ
Автоматична дія:
- При переході в цей статус автоматично фіксується
closedAt
❌ Скасована (cancelled)
Колір: Червоний
Коли використовувати:
- Клієнт відмовився від послуг
- Справу скасовано судом
- Виявлено непереборні перешкоди
- Дублікат іншої справи
Що можна робити:
- Фіксувати причину скасування
- Зберігати для аналітики
- Пов'язувати з іншими справами
Автоматична дія:
- При переході в цей статус автоматично фіксується
closedAt
Важливо: Скасування справи — це незворотня дія з точки зору статистики. Справа залишається в базі для аналітики, але позначається як скасована.
Як змінювати статус
Спосіб 1: З профілю справи
- Відкрийте потрібну справу
- У верхній частині поруч з назвою знайдіть поточний статус
- Натисніть на бейдж статусу
- Оберіть новий статус зі списку
- Підтвердіть зміну
Спосіб 2: Зі списку справ
- Перейдіть до Справи
- Знайдіть потрібну справу в таблиці
- Натисніть на іконку статусу в колонці «Статус»
- Оберіть новий статус
Спосіб 3: Масова зміна
- У списку справ оберіть кілька справ (чекбокси зліва)
- Натисніть «Змінити статус» в панелі дій зверху
- Оберіть новий статус для всіх обраних справ
Рекомендований порядок зміни статусів
Чернетка → Нова → В роботі → Очікування → Завершена
↓ ↑
└──────────────┘
(повернення до роботи)
Типові сценарії
Сценарій 1: Стандартна справа
Чернетка (1-2 дні) → Нова (1 день) → В роботі (тижні/місяці) →
Очікування (дні/тижні) → В роботі → Завершена
Сценарій 2: Термінова справа
Нова (одразу) → В роботі → Завершена
Минаємо «Чернетку» для економії часу
Сценарій 3: Справа з перервами
Чернетка → Нова → В роботі → Очікування → В роботі →
Очікування → В роботі → Завершена
Можна багаторазово переходити між «В роботі» та «Очікування»
Пріоритети справ
Пріоритет показує, наскільки терміново потрібно працювати над справою.
| Пріоритет | Колір | Коли використовувати |
|---|---|---|
| Низький | Сірий | Довгострокові проекти без дедлайну, консультації на майбутнє |
| Серёдній | Бурштиновий | Стандартні справи з плановими дедлайнами |
| Високий | Помаранчевий | Справи з наближеними дедлайнами, важливі клієнти |
| Терміновий | Червоний | ⚠️ Критичні дедлайни, апеляції, тимчасові захисти |
Як встановити пріоритет
- Відкрийте справу
- У верхній частині знайдіть бейдж пріоритету
- Натисніть на нього та оберіть потрібний рівень
Увага: Справи з пріоритетом «Терміновий» відображаються з іконкою ⚠️ та показуються вище в списках. Не зловживайте цим пріоритетом, інакше команда перестане реагувати на нього.
Рекомендації по пріоритетах
Низький пріоритет:
- Консультації без конкретного дедлайну
- Підготовка шаблонних документів
- Довгострокові проекти
Середній пріоритет:
- Більшість стандартних справ
- Планові засідання
- Рутинна робота
Високий пріоритет:
- Справи з дедлайном менше 2 тижнів
- Важливі клієнти (VIP)
- Справи з великою ціною позову
Терміновий пріоритет:
- Апеляційні скарги (дедлайн 10-30 днів)
- Тимчасові захисти
- Справи з ризиком пропуску строку
- Критичні судові засідання
Автоматичні дії при зміні статусу
Justio автоматично виконує деякі дії при зміні статусу:
Фіксація дати закриття
При переході в будь-який з цих статусів:
- ✅ Завершена
- 🔒 Закрита
- ❌ Скасована
Автоматично зберігається:
closedAt— точна дата та час закриття
Це дозволяє:
- Аналізувати середній час закриття справ
- Генерувати звіти по завершености
- Відстежувати статистику команди
Сортування в списках
- Справи в статусі В роботі показуються першими
- Термінові справи піднімаються вгору списку
- Завершені справи автоматично сортуються нижче
Аналітика по статусах
Justio показує статистику по статусах для:
Дашборд воркспейсу
- Кількість справ у кожному статусі
- Співвідношення активних та завершених
- Справи, що «зависли» в очікуванні
Звіти
- Середній час перебування в кожному статусі
- Конверсія з «В роботі» в «Завершену»
- Відсоток скасованих справ
- Найбільш завантажені юрики (по статусах)
Поради по управлінню статусами
✅ Робіть так
- Оновлюйте статус одразу — змінили стан справи → змінили статус
- Використовуйте «Очікування» — не тримайте справу в «В роботі», якщо чекаєте
- Додавайте нотатки при зміні статусу — поясніть причину
- Переглядайте старі справи — фільтруйте по статусах раз на місяць
❌ Не робіть так
- Не залишайте в «Чернетці» надовго — або публікуйте, або видаляйте
- Не зловживайте «Терміновим» пріоритетом — це знижує його цінність
- Не пропускайте статуси — це ламає аналітику
- Не забувайте про «Очікування» — перевіряйте такі справи щотижня
Що далі?
Дізнайтеся більше про роботу зі справами:
- Огляд розділу Справи — загальна інформація про справи
- Створення справи — детальна інструкція зі створення
- Профіль справи — структура сторінки справи
- Фінанси справи — управління фінансами та годинами