Історія активностей клієнта
Justio автоматично фіксує всі важливі дії та зміни, пов'язані з клієнтом. Це дозволяє вам мати повну картину взаємодії та відстежувати історію змін у будь-який момент.
Навіщо потрібна історія активностей?
Історія активностей допомагає:
- Відстежувати зміни — бачити, хто, коли та що змінив у даних клієнта
- Контролювати команду — розуміти, які дії виконали члени команди
- Відновлювати контекст — згадати, що відбувалося з клієнтом протягом часу
- Аудит безпеки — виявляти несанкціоновані зміни
- Звітність — надавати клієнту історію роботи над його справами
Типи активностей
Justio фіксує наступні типи активностей для клієнтів:
👤 Зміни даних клієнта
Фіксується будь-яке оновлення інформації про клієнта:
- Створення клієнта
- Зміна контактних даних (email, телефон, адреса)
- Зміна ідентифікаційних кодів (РНОКПП/ЄДРПОУ)
- Додавання або зміна приміток
- Зміна паспортних даних (для фізичних осіб)
📂 Справи
Фіксується робота з справами клієнта:
- Створення нової справи
- Зміна статусу справи
- Зміна відповідального за справу
✅ Задачі та події
Фіксується створення та зміни задач і подій:
- Створення нової задачі або події
- Виконання задачі
- Зміна статусу або дедлайну
📎 Документи
Фіксується робота з документами клієнта:
- Завантаження документів
- Видалення документів
💰 Платежі
Фіксується історія оплат, пов'язаних з клієнтом:
- Створення рахунків
- Вхідні та вихідні платежі
- Статуси платежів
Як переглядати історію активностей?
Через профіль клієнта
- Відкрийте профіль потрібного клієнта
- Перейдіть до вкладки «Активність»
- Ви побачите хронологічний список всіх подій
Сортування
Активності відображаються у зворотному хронологічному порядку — найновіші події зверху.
Формат відображення
Кожна активність містить:
- Іконку типу — візуальне позначення типу події
- Дату та час — коли відбулася подія
- Опис — що сталося
- Актора — хто виконав дію (користувач або система)
- Деталі — відповідну інформацію про подію
Час зберігання даних
Поточна політика
| Тип даних | Термін зберігання |
|---|---|
| Активності активних клієнтів | Необмежений |
| Активності видалених клієнтів | До повного видалення клієнта |
| Після повного видалення | Дані видаляються назавжди |
GDPR: Якщо клієнт вимагає видалення персональних даних, повне видалення клієнта знищить і всю історію активностей.
Інтеграція з іншими розділами
Історія активностей клієнта пов'язана з іншими розділами Justio:
Справи
При створенні або зміні справи відповідна дія автоматично з'являється в історії активностей клієнта.
Задачі
Створення, виконання та зміни задач також фіксуються в активності клієнта.
Кошик клієнтів
Видалення та відновлення клієнта фіксується в історії, де можна побачити, хто і коли виконав цю дію.
Що далі?
- Управління клієнтами — пошук, фільтри, редагування, видалення
- Огляд розділу Клієнти — повернутись до загального огляду