Управління клієнтами
Розділ «Клієнти» надає потужні інструменти для управління вашою клієнтською базою. Ви можете шукати, фільтрувати, редагувати та видаляти клієнтів з можливістю відновлення.
Список клієнтів
При переході до розділу Клієнти ви бачите список всіх клієнтів вашої організації.
Десктоп (таблиця)
На комп'ютерах клієнти відображаються у вигляді таблиці з наступними колонками:
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Клієнт | Аватар з ініціалами + повне ім'я/назва компанії + бейдж типу (Фіз. особа, ФОП, Компанія) |
| Телефон | Номер телефону (якщо вказаний) |
| Email адреса (якщо вказана) | |
| РНОКПП/ЄДРПОУ | Ідентифікаційний код (якщо вказаний) |
| Меню дій | Кнопка ⋮ з діями: Перегляд, Редагування, Видалення |
Мобільна версія (картки)
На мобільних пристроях таблиця замінюється на сітку карток. Кожна картка містить:
- Аватар з ініціалами
- Повне ім'я або назва компанії
- Бейдж типу клієнта
- Телефон
- РНОКПП/ЄДРПОУ
Адаптивність: Justio автоматично обирає найкращий вигляд залежно від розміру екрану вашого пристрою.
Пошук клієнтів
Для швидкого знаходження потрібного клієнта використовуйте рядок пошуку у верхній частині списку.
Що шукає?
Пошук працює за наступними полями:
| Поле | Приклад запиту |
|---|---|
| Ім'я/Назва компанії | Петренко, Правовий захист |
petrenko@gmail.com | |
| Телефон | +380 50 123 4567, 0501234567 |
Як працює?
- Debounce 500ms — пошук запускається через 0.5 секунди після припинення введення тексту. Це уникне зайвих запитів під час друкування.
- Нечіткий пошук — система шукає часткові співпадіння. Наприклад, за запитом
ПетрзнайдетьсяПетренко. - Реєстронезалежність —
петренкотаПетренкодадуть однаковий результат.
Приклад використання
┌────────────────────────────────────────────┐
│ 🔍 Петренко │
└────────────────────────────────────────────┘
Результати:
✓ Петренко Іван Сидорович (Фіз. особа)
✓ Петренко Олена (Фіз. особа)
Порада: Введіть перші кілька літер імені або телефону для швидкого пошуку. Не потрібно вводити повне ім'я — система знайде всі співпадіння.
Фільтрація за типом
Для фільтрації клієнтів за типом використовуйте випадаючий список поруч з рядком пошуку.
Доступні фільтри
| Фільтр | Що показує |
|---|---|
| Усі типи | Всі клієнти (фізичні та юридичні особи) |
| Фіз. особи | Тільки фізичні особи (громадяни) |
| Юр. особи | Тільки юридичні особи (компанії) |
Як скинути фільтри?
Якщо ви застосували фільтри або пошук і хочете повернутись до повного списку:
- Натисніть кнопку «Скинути фільтри» (з'являється, коли є активні фільтри)
- Або оберіть «Усі типи» у випадаючому списку та очистіть рядок пошуку
Пошук + фільтр
Ви можете комбінувати пошук та фільтрацію за типом для більш точного результату:
Фільтр: [Фіз. особи] + Пошук: [Петренко]
Результат: Всі фізичні особи з прізвищем Петренко
Пагінація
Якщо у вашій організації багато клієнтів, список автоматично розбивається на сторінки.
Налаштування пагінації
- Розмір сторінки за замовчуванням: 20 клієнтів
- Діапазон: від 1 до 100 клієнтів на сторінці
- Навігація: Кнопки «Попередня» та «Наступна» сторінка
Редагування клієнта
Ви можете оновити будь-яку інформацію про клієнта після його створення.
Як редагувати?
Спосіб 1 — зі списку:
- Знайдіть клієнта у списку
- Натисніть
⋮(меню дій) - Оберіть «Редагувати»
Спосіб 2 — з профілю:
- Відкрийте профіль клієнта
- Натисніть кнопку «Оновити» у хедері
Що можна змінити?
| Поле | Можна змінити? | Примітки |
|---|---|---|
| ✅ Так | Перевіряється унікальність | |
| Телефон | ✅ Так | Перевіряється унікальність |
| Адреса | ✅ Так | — |
| Примітки | ✅ Так | — |
| Фізична особа: | ||
| Прізвище | ✅ Так | — |
| Ім'я | ✅ Так | — |
| По батькові | ✅ Так | — |
| РНОКПП | ✅ Так | Перевіряється унікальність |
| ФОП | ✅ Так | Можна додати/зняти позначку |
| Паспортні дані | ✅ Так | — |
| Компанія: | ||
| Назва компанії | ✅ Так | — |
| ЄДРПОУ | ✅ Так | Перевіряється унікальність |
| Представники | ✅ Так | Можна додавати/видаляти/редагувати |
| Тип клієнта | ❌ Ні | Не можна змінити після створення |
Важливо: Тип клієнта (Фізична особа / Компанія) не можна змінити після створення. Це пов'язано з різною структурою даних для кожного типу.
Перевірка унікальності при оновленні
Під час збереження змін система перевіряє унікальність наступних полів:
- Email — якщо ви змінили email, перевіряється, чи не використовується він іншим клієнтом
- Телефон — якщо ви змінили телефон, перевіряється його унікальність
- РНОКПП/ЄДРПОУ — при зміні коду перевіряється, чи не існує вже клієнт з таким кодом
Якщо знайдено дублікат, ви побачите повідомлення про помилку:
❌ Клієнт з таким Email вже існує.
Видалення клієнтів
Justio використовує дворівневу систему видалення для захисту від випадкової втрати даних.
М'яке видалення (Soft Delete)
Що це? Клієнт позначається як видалений, але фізично залишається в базі даних. Він потрапляє в «кошик» і може бути відновлений.
Як видалити?
- Знайдіть клієнта у списку
- Натисніть
⋮(меню дій) - Оберіть «Видалити»
- Підтвердіть видалення у діалоговому вікні
Що стається після видалення?
- Клієнт зникає зі звичайного списку
- Клієнт з'являється у перегляді «Видалені клієнти» (кошик)
- Пов'язані справи та задачі залишаються (але позначаються як «клієнт видалений»)
- РНОКПП/ЄДРПОУ клієнта звільняється і може бути використаний знову
Зберігання даних: М'яко видалені клієнти зберігаються в системі необмежений час. Ви можете відновити їх у будь-який момент.
Перегляд видалених клієнтів (Кошик)
Щоб побачити видалені клієнти:
- Перейдіть до розділу Клієнти
- Додайте URL параметр
?onlyDeleted=trueабо натисніть кнопку «Кошик» (якщо доступна) - Ви побачите список всіх видалених клієнтів з датою видалення
Для кожного видаленого клієнта доступні дії:
- Відновити — повернути клієнта в активний список
- Видалити назавжди — повне видалення з бази даних (незворотнє!)
Відновлення клієнта
Що це? Відновлення клієнта з кошика повертає його до активного списку з усіма даними.
Як відновити?
- Перейдіть до перегляду видалених клієнтів
- Знайдіть потрібного клієнта
- Натисніть кнопку «Відновити»
- Клієнт миттєво з'явиться у звичайному списку
Що стається після відновлення?
- Клієнт повертається до активного стану
- Всі пов'язані дані (справи, задачі) стають повноцінно доступними
- РНОКПП/ЄДРПОУ знову стають «зайнятими»
Порада: Якщо ви випадково видалили клієнта — не хвилюйтеся. Просто перейдіть до кошика та натисніть «Відновити». Всі дані будуть збережені.
Повне видалення (Hard Delete)
Що це? Незворотнє видалення клієнта з бази даних. Після цього відновити дані неможливо.
Як видалити назавжди?
- Перейдіть до перегляду видалених клієнтів
- Знайдіть клієнта
- Натисніть «Видалити назавжди»
- Уважно прочитайте попередження
- Підтвердіть видалення
Незворотна операція! Повне видалення клієнта неможливо скасувати. Всі дані (контакти, історія, пов'язані записи) будуть назавжди втрачені. Дійте обережно.
Коли використовувати?
- Тестові дані, які були створені випадково
- Дублікати клієнтів, які були видалені раніше
- Запити на видалення персональних даних (GDPR)
Типові сценарії використання
Сценарій 1: Об'єднання дублікатів
Ситуація: У вас є два однакових клієнти (випадково створені двічі).
Рішення:
- Виберіть, який запис залишити (більш повний)
- Видаліть дублікат (м'яке видалення)
- Якщо потрібно, відновіть та видаліть назавжди
Сценарій 2: Клієнт більше не активний
Ситуація: Справа закрита, клієнт більше не користується вашими послугами.
Рішення:
- Використайте м'яке видалення — дані збережуться, але клієнт не заважатиме
- Або залиште клієнта у списку — ви завжди можете фільтрувати неактивних
Сценарій 3: Зміна контактної інформації
Ситуація: Клієнт повідомив, що змінив номер телефону або email.
Рішення:
- Відкрийте профіль клієнта
- Натисніть «Оновити»
- Змініть контактні дані
- Збережіть — система перевірить унікальність автоматично
Що далі?
- Історія активностей — дізнайтеся, як працює логування змін по клієнту
- Огляд розділу Клієнти — повернутись до загального огляду