Профіль клієнта
Профіль клієнта — це центральна точка доступу до всієї інформації про вашого клієнта. Тут ви знайдете контактні дані, пов'язані справи, задачі та повну історію взаємодії.
Як відкрити профіль
Щоб відкрити профіль клієнта:
- Перейдіть до розділу Клієнти
- Знайдіть потрібного клієнта у списку (використовуйте пошук або фільтри)
- Натисніть на ім'я клієнта або на іконку «Перегляд» у меню дій
- Відкриється детальна сторінка профілю
Хедер профілю
У верхній частині профілю розташований хедер з основною інформацією про клієнта.
Для фізичної особи
| Елемент | Опис |
|---|---|
| Аватар | Круглий аватар з ініціалами клієнта (синій колір) |
| Повне ім'я | Прізвище Ім'я По батькові (великим заголовком) |
| Бейдж типу | Фіз. особа або Фіз. особа (ФОП) — якщо клієнт є підприємцем |
| Контактна інформація | Іконки з телефоном, email та адресою (якщо заповнені) |
| РНОКПП | Ідентифікаційний код (якщо вказаний) |
Для компанії
| Елемент | Опис |
|---|---|
| Аватар | Круглий аватар з ініціалами назви (помаранчевий колір) |
| Назва компанії | Повна назва компанії (великим заголовком) |
| Бейдж типу | Компанія |
| Контактна інформація | Email, телефон, адреса компанії |
| ЄДРПОУ | Код компанії (якщо вказаний) |
Представники компанії (тільки для компаній)
Для юридичних осіб у хедері є розкриваючий блок «Представники компанії». Натисніть на нього, щоб побачити всіх доданих контактних осіб.
Кожен представник відображається у вигляді картки з:
- ПІБ представника
- Роль (бейдж з назвою ролі)
- Телефон (якщо вказаний)
- Email (якщо вказаний)
Приклад відображення представника:
┌─────────────────────────────────────┐
│ Коваленко Андрій Вікторович │
│ [Директор] │
│ 📞 +380 50 111 2233 │
│ ✉️ a.kovalenko@pravoviy-zahyst.com │
└─────────────────────────────────────┘
Паспортні дані (тільки для фізичних осіб)
Для фізичних осіб у хедері відображаються паспортні дані (якщо вони були заповнені):
- Серія та номер паспорта
- Ким виданий — орган, що видав паспорт
- Дата видачі — коли було видано паспорт
Нотатки
Якщо для клієнта були збережені нотатки, вони відображаються у окремому блоці зверху профілю (під хедером). Це дозволяє одразу бачити важливу інформацію про клієнта.
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ 📝 Примітки │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ Клієнт звернувся щодо справи про спадкування.│
│ Рекомендується зв'язок через Viber. │
└──────────────────────────────────────────────┘
Кнопки дій у хедері
У правій частині хедера розташовані кнопки дій:
| Кнопка | Дія |
|---|---|
| Оновити | Відкрити форму редагування клієнта |
| Видалити | Перемістити клієнта в кошик (м'яке видалення) |
Мобільна версія: На мобільних пристроях кнопки дій сховані в меню (три крапки) у верхньому правому куті.
Вкладки профілю
Під хедером розташована система вкладок, яка організує всю інформацію про клієнта за категоріями.
📂 Справи
Що показує: Всі судові справи, пов'язані з клієнтом.
Як працює:
- Відображається сітка карток справ (CaseCard)
- Кожна картка містить:
- Назву справи
- Статус (активна, закрита тощо)
- Тип справи
- Суд/інстанцію
- Дати слухань
- Суму позову (якщо вказана)
Поведінка:
- Якщо справ немає — відображається заглушка з кнопкою «+ Створити справу»
- Натискання на картку відкриває детальну сторінку справи
- Справи автоматично кешуються для швидкого завантаження
Порада: Ви можете створити нову справу для цього клієнта прямо з вкладки «Справи», натиснувши кнопку «+ Створити справу».
✅ Завдання
Що показує: Задачі та події, пов'язані з клієнтом.
Як працює:
- Задачі та події відображаються у вигляді списку (ListView)
- Кожен елемент містить:
- Назву задачі/події
- Дату виконання/події
- Статус (виконано, в процесі, прострочено)
- Пріоритет
- Виконавця
Типи елементів:
- Задачі — конкретні дії, які потрібно виконати (наприклад, «Підготувати позовну заяву»)
- Події — календарні події (наприклад, «Судове засідання 15.04.2025 о 10:00»)
Фільтрація:
- За статусом (всі, активні, виконані)
- За датою (найближчі, прострочені)
Інтеграція: Задачі та події створюються автоматично при роботі з справами, або вручну через розділ «Завдання».
📊 Активність
Що показує: Повну хронологію всіх змін та дій по клієнту.
Тут ви побачите:
- Створення та оновлення клієнта
- Створення нових справ
- Додавання задач та подій
- Зміни статусів
- Історію взаємодії з клієнтом
Активності відображаються у хронологічному порядку — найновіші події зверху. Кожна подія містить дату, час, опис дії та користувача, який її виконав.
💰 Оплати
Що показує: Історію всіх платежів, пов'язаних з клієнтом.
Тут ви побачите:
- Вхідні платежі (оплати від клієнта)
- Вихідні платежі (витрати на клієнта)
- Статуси платежів
- Прив'язку до справ та задач
- Фінансову звітність по клієнту
Специфіка профілю для різних типів клієнтів
Профіль фізичної особи
Профіль клієнта: Петренко Іван Сидорович
[Аватар: ІП] [Фіз. особа (ФОП)]
📞 +380 50 123 4567
✉️ petrenko@gmail.com
📍 м. Київ, вул. Шевченка, 10, кв. 25
🔢 РНОКПП: 1234567890
Паспортні дані:
Серія/Номер: АА123456
Ким виданий: Печерським РВ УДМС в м. Києві
Дата видачі: 15.03.2010
─────────────────────────────────────
[Справи] [Завдання] [Активність] [Оплати]
Профіль компанії
Профіль клієнта: ТОВ «Правовий захист»
[Аватар: ПЗ] [Компанія]
✉️ info@pravoviy-zahyst.com
📞 +380 44 123 4567
📍 м. Київ, вул. Бессарабська, 5, офіс 301
🔢 ЄДРПОУ: 12345678
[▼ Представники компанії]
├─ Коваленко Андрій Вікторович [Директор]
│ 📞 +380 50 111 2233
│ ✉️ a.kovalenko@pravoviy-zahyst.com
│
└─ Мельник Юлія [Юрист]
📞 +380 67 444 5566
✉️ y.melnik@pravoviy-zahyst.com
─────────────────────────────────────
[Справи] [Завдання] [Активність] [Оплати]
Що далі?
- Управління клієнтами — дізнайтеся, як шукати, редагувати та видаляти клієнтів
- Історія активностей — детальніше про логування змін по клієнту