Огляд розділу «Клієнти»
Розділ «Клієнти» — це центральне місце для управління всією клієнтською базою вашої юридичної практики. Тут ви зберігаєте контактну інформацію, документи, пов'язані справи та повну історію взаємодії з кожним клієнтом.
Навіщо потрібен розділ «Клієнти»?
Justio CRM створений спеціально для юристів, тому розуміє важливість чіткої організації клієнтської бази. Розділ «Клієнти» допомагає вам:
- Зберігати всю інформацію в одному місці — контакти, ідентифікаційні коди, паспортні дані, нотатки
- Розрізняти типи клієнтів — фізичні особи (громадяни) та юридичні особи (компанії)
- Пов'язувати справи з клієнтами — кожна справа прив'язана до конкретного клієнта
- Відстежувати активність — повна історія змін, створених справ та задач
- Керувати представниками компаній — для юридичних осіб можна зберігати декілька контактних осіб з ролями
Типи клієнтів
У Justio існує два типи клієнтів, які відрізняються структурою даних:
Фізична особа (Individual)
Фізична особа — це звичайний громадянин, який користується вашими юридичними послугами.
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Основні поля | Прізвище, Ім'я, По батькові |
| Ідентифікація | РНОКПП (10 цифр) |
| ФОП | Можливість позначити клієнта як фізичну особу-підприємця |
| Паспорт | Серія, номер, ким та коли виданий |
| Контакти | Email, Телефон, Адреса |
Приклад: Громадянин Петренко Іван Сидорович, який звернувся за консультацією щодо спадкування.
Юридична особа (Company)
Юридична особа — це компанія або організація, яка є вашим клієнтом.
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Основні поля | Назва компанії |
| Ідентифікація | ЄДРПОУ (8 цифр) |
| Представники | Декілька контактних осіб з ролями (Директор, Юрист, Бухгалтер тощо) |
| Контакти | Email компанії, Телефон, Адреса |
Приклад: ТОВ «Правовий захист», якій потрібне абонентське обслуговування.
Важливо: Тип клієнта обирається під час створення і не може бути змінений пізніше. Це пов'язано з різною структурою даних для фізичних та юридичних осіб.
Основні можливості
📝 Створення клієнтів
- Швидке додавання нових клієнтів через форму з вкладками
- Автоматична перевірка унікальності РНОКПП/ЄДРПОУ, Email та телефону
- Валідація всіх полів у реальному часі
- Підтримка українських реалій (РНОКПП, ЄДРПОУ, паспортні дані)
🔍 Пошук та фільтрація
- Миттєвий пошук за ім'ям, email або телефоном
- Фільтрація за типом клієнта (фізичні/юридичні особи)
- Перегляд видалених клієнтів (кошик)
👤 Профіль клієнта
Кожний клієнт має детальний профіль з вкладками:
- Огляд — основна інформація та контакти
- Справи — всі судові справи, пов'язані з клієнтом
- Завдання — задачі та події по клієнту
- Активність — повна історія змін та дій (в розробці)
- Оплати — історія платежів (в розробці)
✏️ Редагування та управління
- Оновлення будь-якої інформації про клієнта
- М'яке видалення (клієнт потрапляє в кошик і може бути відновлений)
- Повне видалення (незворотна операція)
- Перегляд історії змін
Швидкий старт
Почніть роботу з розділом «Клієнти» за 3 простих кроки:
Крок 1: Перейдіть до розділу Клієнти у бічній панелі навігації.
Крок 2: Натисніть кнопку «+ Новий клієнт» у верхньому правому куті.
Крок 3: Оберіть тип клієнта (Фізична особа або Компанія) та заповніть обов'язкові поля:
- Для фізичної особи: Прізвище та Ім'я
- Для компанії: Назва компанії
Порада: Ви можете додати клієнта прямо під час створення нової справи — Justio автоматично запропонує вибрати існуючого клієнта або створити нового.
Що далі?
Дізнайтеся більше про роботу з клієнтами:
- Створення клієнтів — детальна інструкція з усіма полями та нюансами
- Профіль клієнта — огляд профілю, вкладки та пов'язані дані
- Управління клієнтами — пошук, фільтри, редагування, видалення